刘嘉玲及合伙人孔晴逸(右一)出席Ed Hardy台北微风广场店开业

周五A股收盘后,深圳服饰零售商歌力思发布公告,称拟以代价2.405亿元人民币收购香港唐利国际控股有限公司65%股权,并使得后者估值3.7亿元。

唐利国际有知名娱乐明星刘嘉玲创立的华悦国际控股有限公司控股,其中华悦国际持股80%。唐利国际旗下拥有美国品牌Ed Hardy 在大中华市场所有权,该品牌除同名主线系列品牌还拥有Ed Hardy Skinwear 和 Baby Hardy 等品牌。Ed Hardy品牌的知识产权由美国品牌管理公司Iconix Brand Group Inc. (NASDAQ:ICON) 艾康尼斯集团控制,不过Iconix艾康尼斯目前正遭遇财务造假危机并有被英国最大体育用品零售商Sports Direct International PLC (SPD.L) 廉价收购的风险,而该公司目前刚刚推出毒丸计划以自保。Iconix艾康尼斯旗下间接子公司ICL-Ed Hardy Ltd.持有成立于2012年1月份的唐利国际20%股权。

唐利国际注册资金100港元,由刘嘉玲密友孔晴逸担任执行董事,孔晴逸,艺名孔菁苹,是台湾的知名同性恋,曾先后刘嘉玲、贾静雯等传出绯闻。而2008年创立的华悦国际同样由刘嘉玲及好友孔晴逸、周澄等人共同创立,其中刘嘉玲为控股股东并担任董事长,该公司直接、间接代理有Affliction、giuliano Fujiwara、Tendence等时装钟表品牌。

据歌力思的交易公告,Ed Hardy 目前在大中华区共运营79间门店,且主要集中在核心商圈的重要商场或购物中心,如澳门的威尼斯人、台北微风广场、北京新光天地、上海港汇、深圳金光华广场、成都仁和春天百货、郑州丹尼斯百货、武汉国际广场、杭州大厦、南京德基广场等。2015年,唐利国际营业收入录得2.234亿元,较2014年的1.438亿元上涨55.5%,也即平均单店业绩约300万元,2015年公司录得6079.29万元的营业利润,较上年同期5069.09万元上涨19.5%,27.2%的营业利润率相当不俗,唯较2014年35.3%大幅收窄810个基点,交易公告显示该公司创立一年即录得盈利,2013年录得1948.87万元,而2015年4391.72万的净利润较2014年3938.08元增长11.5%,不过唐利国际过去三年资产负债率均高于50%,但由于轻资产运作,资产及负债数额均较小,且处于盈利状态。

歌力思表示,收购完成后公司将助力Ed Hardy快速扩张,三年内新增207间门店,2016年、2017年、2018年分别计划新增50、76、81间。除扩张门店外,歌力思表示未来目标还包括做深Ed Hardy 主品牌业务单店业绩,同时从2016 年开始同步发展 Ed Hardy Skinwear 品牌,打造全方位的lifestyle 集合店。

关于此次交易,歌力思服饰创始人、董事长夏国新在接受无时尚中文网采访时表示,Ed Hardy的收购将会丰富集团的品牌组合,公司未来会继续物色和挖掘符合公司战略和定位的品牌,打造多品牌运营模式,满足消费者多样化、多元化、个性化需求。

此次交易歌力思将通过旗下香港全资子公司东明国际投资(香港)有限公司完成,东明国际亦是歌力思本年方才购得,2015年9月歌力思以1118万欧元,约合7976.6882万元人民币协议对东明国际收购,东明国际拥有德国女装品牌Laurèl在中国大陆的知识产权和使用权。

创立于1996年的深圳歌力思于2015年4月22日在上交所挂牌,发行价19.16元,该公司主要运营有女装品牌ELLASSAY 歌力思及WITH SONG唯颂。2014年歌力思服饰收入录得7.440亿元,同比仅录得4.7%的增幅,纯利1.380亿元,同比微增1.0%,而2015年一季度、中期及前9个月收入和盈利增长分别为2.53%、11.50%、7.23%和0.97%、11.66%和2.21%。